Gestion des clients et portails
Vos clients et dossiers au même endroit
Quelles informations vous faut-il sur un client ? Quelles tâches un portail doit-il prendre en charge ? Avec vous et notre partenaire logiciel, nous développons une solution qui répond à ces questions et s’adapte à votre travail quotidien.
- Vues des contacts selon vos besoins
- Suivre les demandes et les dossiers
- Associer les notes et les documents
- Portails clients selon le périmètre convenu
Est-ce que cela vous correspond ?
Une solution sur mesure est particulièrement utile dans ces situations.
Les informations clients sont dispersées entre e-mails, Excel et notes.
Vos clients doivent pouvoir consulter eux-mêmes des documents ou l’état d’une commande.
Plusieurs collaborateurs suivent les mêmes clients.
Ce que cela vous apporte
Une meilleure vue d’ensemble
Les informations importantes sont organisées selon les besoins de votre équipe.
Des échanges simplifiés
Les demandes, documents et tâches peuvent être réunis dans un processus adapté.
Un accompagnement personnel
Qalvora reste votre interlocuteur pour la planification, la coordination et la remise.
Voici à quoi cela pourrait ressembler chez vous
Trois domaines d’utilisation typiques pour vous inspirer. Nous planifions votre solution selon vos besoins.
Agence
Les clients voient l’avancement du projet, les fichiers et les factures dans leur propre espace.
Immobilier
Demandes, visites et documents par bien et par intéressé, au même endroit.
Conseil
Notes, rendez-vous et documents pour chaque mandat, accessibles à toute l’équipe.
Fonctionnalités possibles
Ces fonctions sont des exemples. Le périmètre réel est adapté à votre entreprise et convenu avant la réalisation.
- Vues des contacts selon vos besoins
- Suivre les demandes et les dossiers
- Associer les notes et les documents
- Portails clients selon le périmètre convenu
- Rôles et autorisations
- Import et export de données après vérification
Comment nous travaillons ensemble
Premier entretien
Nous comprenons votre processus et vérifions honnêtement si une solution sur mesure a du sens.
Concept et offre
Avec notre partenaire, nous décrivons les fonctions, l’effort et les coûts.
Développement
La solution est développée par étapes. Vous testez les versions intermédiaires et donnez votre avis.
Mise en place et suivi
Nous livrons, formons votre équipe et convenons du suivi sur demande.
Ce qui vous attend
Pour que vous sachiez avant le premier entretien à quoi vous attendre.
Ce dont nous avons besoin de votre part
- Une description de votre processus actuel
- Une personne de contact pour les questions et les tests
- L’accès aux systèmes existants, s’ils doivent être connectés
Durée
La durée dépend des fonctionnalités. Nous planifions par étapes, pour que vous voyiez rapidement de premiers résultats.
Coûts
Après le premier conseil, vous recevez une offre avec un périmètre clairement décrit. Les coûts récurrents comme l’hébergement et la maintenance sont indiqués séparément.
Le premier conseil est gratuit et sans engagement.
Questions fréquentes
Encore des questions ? Nous vous répondons volontiers personnellement.
Dans de nombreux cas oui, par exemple depuis Excel ou un ancien programme. Nous vérifions les données avant la reprise.
Les accès sont gérés par des rôles et des autorisations. Nous clarifions l’hébergement et la protection des données avant la réalisation.
La solution peut être optimisée pour smartphone. Nous voyons ensemble si une application dédiée a du sens.
Planifions votre idée ensemble ?
Lors d’un premier entretien gratuit, nous discutons de vos besoins. Avec notre partenaire logiciel, nous planifions la réalisation adaptée et préparons une offre individuelle.